Anmeldung Vertriebsdatenbank v4.0

Wichtige Informationen zur Version 4.1 vom 20.01.2025

• Controling ab 01.01.2025 von monatlicher auf quartalsweise Berechnung umgestellt.

Wichtige Informationen zur Version 4.0 vom 13.05.2024

• Eingangsrechnungen können als PDF hinterlegt werden.
• Archiv der Eingangsrechnungen per Klick erzeugbar.
• Rechnungsnummern werden automatisch erzeugt.
• Ausgangsrechnung enthält jetzt ZUGFeRD-XRechnung-Datei.
• Bank-Daten für Rechnungen werden aus Datensatz 1 verwendet, Swift kann unter Einstellungen geändert werden.

Wichtige Informationen zu älteren Aktualisierungen

• externer Zugriff für Prüfer implementiert.
• Datumsfelder mit Typ date versehen.
• Kunden mit Kontakt vom Typ Rechnungsempfänger erhalten die signierte Rechnungen automatisch per Email zugestellt.
• Rechnungen können jetzt auch nach Leistungserbringung gestellt werden.
• Textbaustein Lieferbedingungen wird bei Auftragstexten nur angezeigt, wenn Hardware im Auftrag vorhanden ist.
• Zu einem Produkt können jetzt mehrere Textbausteine ausgewählt werden.
• Layout verbreitert und vereinheitlicht, Verwendung von HTML5 und CSP.
• Angebote, Ansprechpartner können jetzt kopiert und bei beliebigen Kunden eingefügt werden.
• Die Kunden werden nun seitenweise angezeigt.
• Neues Zertifikat (gültig bis 2025, stärkere Verschlüsselung und bessere Signaturfunktion).
• Bei Zahlungserinnerung wird die allgemeine Anrede benutzt, wenn eine Buchhaltungsmail eingetragen ist.
• Termine können jetzt im Verlauf gespeichert werden. Reihenfolge ist: Rechnung, Auftrag, Kunde.
• Neue Priorität (Kontrolle) eingefügt.
• Kunden, Aufträge und Textbausteine sind nun mit Sperre versehen.
• Die kleinen Fenster zum Bearbeiten dürfen nur noch mit dem Symbol X links unten beendet werden, andernfalls können andere Benutzer diese Daten nicht speichern!!!
• Aufträge ohne Folgerechnungen werden in die Ablage (grauer Punkt) verschoben.
• Termintypen sind nun alphabetisch sortiert.
• Wird ein Auftrag auf 'Angebotsunterlagen versendet' gesetzt, wird automatisch ein Wiedervorlagetermin erstellt.
• In der Auftrags- und Angebotsübersicht werden nun das Angebotsdatum sowie der Wiedervorlagetermin (soweit vorhanden), angezeigt.
• Die Zuordnung der Produktkategorien wurde verändert. Für Produkte kann man diese jetzt festlegen. Die Produktkategorien der Kunden wurde aktualisiert.
• Für Angebote wurde die PDF-Ausgabe der Produkttextbausteine angepasst (kleinere Überschriften).
• Massen-Emails als PDF drucken funktioniert jetzt fehlerfrei (keine Leerzeilen, Leerseiten mehr).
• Beginn des Leistungszeitraumes ist jetzt der Hostingbeginn, wenn nicht manuell ein Datum eingetragen ist.
• Neues Ticketsystem redmine, automatisches Anmelden funktioniert dort nicht mehr.
• Blättern in den Kunden beachtet die Startposition.
• Aufträge mit Status Ablage können nun jeden Status zugewiesen bekommen.
• Symbol für Insolvenz-Rechnungen hinzugefügt (brauner Punkt).