Anmeldung Vertriebsdatenbank v4.0
Wichtige Informationen zur Version 4.1 vom 20.01.2025
- Controling ab 01.01.2025 von monatlicher auf quartalsweise Berechnung umgestellt.
Wichtige Informationen zur Version 4.0 vom 13.05.2024
- Eingangsrechnungen können als PDF hinterlegt werden.
- Archiv der Eingangsrechnungen per Klick erzeugbar.
- Rechnungsnummern werden automatisch erzeugt.
- Ausgangsrechnung enthält jetzt ZUGFeRD-XRechnung-Datei.
- Bank-Daten für Rechnungen werden aus Datensatz 1 verwendet, Swift kann unter Einstellungen geändert werden.
Wichtige Informationen zu älteren Aktualisierungen
- externer Zugriff für Prüfer implementiert.
- Datumsfelder mit Typ date versehen.
- Kunden mit Kontakt vom Typ Rechnungsempfänger erhalten die signierte Rechnungen automatisch per Email zugestellt.
- Rechnungen können jetzt auch nach Leistungserbringung gestellt werden.
- Textbaustein Lieferbedingungen wird bei Auftragstexten nur angezeigt, wenn Hardware im Auftrag vorhanden ist.
- Zu einem Produkt können jetzt mehrere Textbausteine ausgewählt werden.
- Layout verbreitert und vereinheitlicht, Verwendung von HTML5 und CSP.
- Angebote, Ansprechpartner können jetzt kopiert und bei beliebigen Kunden eingefügt werden.
- Die Kunden werden nun seitenweise angezeigt.
- Neues Zertifikat (gültig bis 2025, stärkere Verschlüsselung und bessere Signaturfunktion).
- Bei Zahlungserinnerung wird die allgemeine Anrede benutzt, wenn eine Buchhaltungsmail eingetragen ist.
- Termine können jetzt im Verlauf gespeichert werden. Reihenfolge ist: Rechnung, Auftrag, Kunde.
- Neue Priorität (Kontrolle) eingefügt.
- Kunden, Aufträge und Textbausteine sind nun mit Sperre versehen.
- Die kleinen Fenster zum Bearbeiten dürfen nur noch mit dem Symbol X links unten beendet werden,
andernfalls können andere Benutzer diese Daten nicht speichern!!!
- Aufträge ohne Folgerechnungen werden in die Ablage (grauer Punkt) verschoben.
- Termintypen sind nun alphabetisch sortiert.
- Wird ein Auftrag auf 'Angebotsunterlagen versendet' gesetzt,
wird automatisch ein Wiedervorlagetermin erstellt.
- In der Auftrags- und Angebotsübersicht werden nun das Angebotsdatum sowie der Wiedervorlagetermin
(soweit vorhanden), angezeigt.
- Die Zuordnung der Produktkategorien wurde verändert. Für Produkte kann man diese jetzt festlegen.
Die Produktkategorien der Kunden wurde aktualisiert.
- Für Angebote wurde die PDF-Ausgabe der Produkttextbausteine angepasst (kleinere Überschriften).
- Massen-Emails als PDF drucken funktioniert jetzt fehlerfrei (keine Leerzeilen, Leerseiten mehr).
- Beginn des Leistungszeitraumes ist jetzt der Hostingbeginn, wenn nicht manuell ein Datum eingetragen ist.
- Neues Ticketsystem redmine, automatisches Anmelden funktioniert dort nicht mehr.
- Blättern in den Kunden beachtet die Startposition.
- Aufträge mit Status Ablage können nun jeden Status zugewiesen bekommen.
- Symbol für Insolvenz-Rechnungen hinzugefügt (brauner Punkt).